إعداد بوابة العملاء

الهدف

التحكم بما يراه العملاء المصادقون وما يمكنهم فعله في بوابة العملاء: المستندات، التذاكر، قاعدة المعرفة، المدفوعات، قبول العروض، الهوية البصرية، وفئات الطلبات.

لمن

customer_portal.admin. وحدة customer_portal.

المتطلبات

• الوحدة مفعّلة ووصول العملاء مضبوط.

الخطوات

1. افتح نظرة عامة ← إعداد بوابة العملاء.
2. الخيارات: إظهار الفواتير/الأوامر/العروض/كشوفات/المشاريع/التذاكر/قاعدة المعرفة؛ السماح بالدفع وإنشاء التذاكر وقبول العروض؛ الخدمة الذاتية للاشتراك؛ ألوان العلامة.
3. أنواع المستندات وفئات الطلبات.
4. تحقق من بوابة العميل بمستخدم تجريبي.

النتيجة

قائمة البوابة والإجراءات تطابق المفاتيح. ألوان العلامة تُطبَّق على واجهة البوابة.

التوقفات الصعبة

العرض	السبب	ماذا تفعل
لا تفتح الشاشة	بلا صلاحية / وحدة موقوفة	فعّل الوحدة أو امنح الصلاحية
ميزة غائبة	المفتاح مغلق	فعّل خانة الخيارات المطابقة

ذات صلة

• إعداد بوابة الموردين
• مركز الإدارة