قائمة الأسبوع الأول

الهدف

إكمال الحد الأدنى من الإعداد حتى يتمكّن الكتّاب من ترحيل أول مستندات المبيعات والمشتريات في الأسبوع الأول، ثم زيارة محور كل وحدة مفعّلة في هذه المساحة.

تعرض لوحة التحكم لوحة أسبوعك الأول حسب الدور والوحدات (يمكن إخفاؤها) بنفس ترتيب هذه المقالة، مع خطوة محور لكل وحدة مفعّلة وجولات إرشادية اختيارية. هذه اللوحة للتعلّم — وليست بوابة الإطلاق. جاهزية الإطلاق في الإعداد الموجّه وودجة الجاهزية.

لمن

مسؤولو المنشأة (اليومان 1–2) والكتّاب (الأيام 2–5). يمكن للكتّاب أيضاً اتباع قائمة القراءة الأقصر الأسبوع الأول ككاتب.

المتطلبات

• يمكنك تسجيل الدخول إلى المنشأة الصحيحة (تسجيل الدخول).
• المالك / المسؤول لديه tenant.manage للإعدادات والحزم؛ الكتّاب يحتاجون صلاحيات المبيعات/المشتريات/المخزون التي تمنحها أدوارهم.

قائمة المسؤول (اليومان 1–2)

1. أكّد هوية الشركة والعملة الأساسية والمنطقة الزمنية والسنة المالية في إعدادات المنشأة — انظر اللغة والعملة.
2. عيّن اللغات المفعّلة / اللغة الافتراضية في إعداد التوطين.
3. راجع الاشتراك ← الوحدات وطبق حزمة قطاع إن نقصت وحدات القطاع — انظر تفعيل الوحدات.
4. ادعُ الزملاء من الأعضاء (إضافة عضو) وعيّن الأدوار — انظر المستخدمون والأدوار.
5. تحقّق من وجود البيانات الأساسية (أو أنها زُرعت): كيان قانوني/فرع، دليل حسابات، مستودع واحد على الأقل، رموز ضريبة، ومجموعة ابتدائية من الكتالوج والأطراف — يعرضها الإعداد الموجّه كفحوصات مطلوبة أو موصى بها.
6. تجوّل مرة في الواجهة مع التنقّل في BlueMatrix.

قائمة الكاتب (الأيام 2–5)

اعمل بهذا الترتيب (نفس عمود مسار الكاتب):

1. تسجيل الدخول إلى المنشأة الصحيحة.
2. افتح فواتير المبيعات، أنشئ مسودة، ثم رحّل عند الجاهزية.
3. سجّل قبضاً على فاتورة مفتوحة (القبض يُرحَّل عند الإنشاء).
4. أنشئ فاتورة مشتريات، رحّلها عند الجاهزية، واستلم المخزون للأصناف المخزنية.
5. أكّد مع المدير أن أرصدة المخزون والذمم تبدو صحيحة قبل زيادة الحجم.

الوحدات المفعّلة

تبقي اللوحة داخل التطبيق مسار المسؤول / الكاتب / المدير موسّعاً. الوحدات المفعّلة مطوية افتراضياً وتعرض عدد المحاور المتبقية (الكتالوج، إدارة العلاقات، إعداد نقاط البيع، الموارد البشرية، الرواتب، الخزينة، وغيرها). زيارة محور تعلّم الخطوة منجزة عند العودة إلى لوحة التحكم — لا تحتاج تم. عمل المسار الأساسي مثل إنشاء فاتورة أو استلام المخزون ما زال يحتاج تم (أو أرني). الوحدات غير المفعّلة تبقى مخفية. جاهزية الإطلاق تبقى في الإعداد الموجّه.

النتيجة

المساحة لديها لغات ووحدات وأشخاص في مكانهم؛ الكتّاب رحّلوا فاتورة مبيعات وقبضاً ومسار مشتريات/مخزون واحداً على الأقل؛ ثم فُتحت محاور الوحدات المتبقية مرة.

توقفات صارمة

• منشأة موقوفة → واجهات الأعمال 403.
• وحدة غير مفعّلة → 422 (اطلب من المسؤول / Ops — لا تبحث عن مفتاح في الإعدادات).
• فترة محاسبية مغلقة / تاريخ قفل الترحيل → الترحيل محجوب حتى يفتح المسؤول الفترة أو يعدّل القفل.
• غياب مستودع أو ضريبة أو أطراف → فشل تحقق إنشاء/ترحيل المستند.

ذات صلة

• الإعداد الموجّه
• الأسبوع الأول ككاتب
• شخصية الكاتب
• شخصية مسؤول المنشأة
• الصفحة الرئيسية للبدء