إعداد عروض أسعار المبيعات
الهدف
ضبط إعدادات المنشأة التي تؤثر على عروض أسعار المبيعات.
لمن
مسؤول المنشأة / مسؤول المبيعات (sales.admin).
المتطلبات
- صلاحية فتح التجارة ← إعداد المبيعات.
- وحدة المبيعات مفعّلة.
الخطوات
- فعّل وحدة المبيعات إن لزم.
- افتح إعداد المبيعات. راجع سياسات سير العمل لإنشاء وتحويل العروض.
- عيّن الحقول المطلوبة (الطرف، المستودع، الملاحظات، عنوان الفوترة).
- أكّد ترقيم المستند بمفتاح
sales_quote(العروض تُرقَّم عند الإنشاء). - عيّن الأدوار: عرض، إدارة (إنشاء/تعديل/تحويل)، وإرسال عند الحاجة.
النتيجة
العروض الجديدة تأخذ الافتراضات والحقول والصلاحيات الصحيحة.