إنشاء فاتورة مبيعات
الهدف
إنشاء مسودة قابلة للمراجعة ثم ترحيلها عندما تكون جاهزة.
قبل البدء
تحتاج وحدة المبيعات وصلاحية sales.manage، وعميلاً نشطاً، وحسابات إيراد مناسبة، وإعداد الأصناف والضرائب والمستودعات والترقيم المطلوبة للفاتورة.
الخطوات
- اختر فاتورة مبيعات جديدة وحدد العميل. يملأ النموذج عنوان الفوترة وشروط الدفع الافتراضية المتاحة. راجع العملة وسعر الصرف؛ اختيار العميل لا يغير العملة تلقائياً.
- راجع تاريخ الفاتورة وشروط الدفع. صافي صفر يوم يعني الاستحقاق في تاريخ الفاتورة. اختر تسلسل الترقيم أو أدخل رقماً يدوياً مسموحاً.
- أضف البنود مع الصنف أو الوصف وحساب الإيراد والكمية وصافي سعر الوحدة والضريبة والمستودع عند الحاجة. يقبل لصق صفوف جدول البيانات الوصف والكمية وسعر الوحدة مفصولة بعلامات جدولة، حتى 200 صف. عيّن الأصناف والحسابات والضرائب والمستودعات بعد اللصق. يجب تصحيح الإدخال غير الصالح قبل إضافة أي صفوف ملصقة.
- وسّع إرشادات الجاهزية لمراجعة الفحوصات، وافتح إسناد المبيعات أو خيارات العرض والرسوم الإضافية عند الحاجة. راجع الإجماليات وتنبيهات الائتمان والمخزون والأسعار.
- اختر حفظ مسودة أو حفظ مسودة وإنشاء جديد أو مراجعة وترحيل. يحفظ Ctrl/⌘ S، ويحفظ Ctrl/⌘ Shift S ويفتح مسودة جديدة. يؤكد الترحيل آثاره المحاسبية والمخزنية مع تطبيق الموافقات وضوابط الفترات المفتوحة.
الاسترداد والتحقق
يمكن استرداد فاتورة جديدة غير محفوظة في تبويب المتصفح نفسه لمدة تصل إلى سبعة أيام. استخدم شريط الاسترداد لاستعادتها أو تجاهلها. يُفصل الاسترداد حسب المستخدم والمنشأة ويُمسح بعد الحفظ على الخادم؛ ولا يغني عن حفظ المسودة. راجع أخطاء التحقق المحددة قبل إعادة المحاولة. إذا فشل الترحيل بعد نجاح الحفظ، تبقى المسودة متاحة للتصحيح.