فوز وخسارة وتحويل الفرص

الهدف

إغلاق صفقات مسار الصفقات كفوز أو خسارة وتحويل الفائزة إلى مسودات عروض أسعار.

لمن

crm.manage للتحريك / الخسارة؛ crm.convert لـ تحويل إلى عرض سعر.

المتطلبات

• التحديث والخسارة للحالة مفتوحة فقط.
• التحويل يتطلب فوز وبنوداً وعدم تحويل مسبق.
• وحدة المبيعات متاحة لعرض السعر الناتج.

الخطوات — التقدّم / الفوز

1. اسحب البطاقة أو عدّل المرحلة إلى مرحلة مُعلَّمة كفوز ← الحالة فوز.
2. أو تقدّم عبر المراحل الوسيطة.

الخطوات — تعليم كخاسر

1. اختر تعليم كخاسر وأكّد.
2. إن فُرض سبب الخسارة في الخيارات فاختر سبب الخسارة.
3. تصبح الحالة خسارة.

الخطوات — تحويل إلى عرض سعر

1. تأكد أن الصفقة فوز ولها بنود.
2. اختر تحويل إلى عرض سعر.
3. تُنشأ مسودة عرض مبيعات. أكملها من المبيعات.

النتيجة

تغادر الصفقات المغلقة التوقعات المفتوحة؛ يتابع عرض السعر دورة المبيعات.

توقفات صارمة (422)

ليست مفتوحة؛ بلا بنود؛ محوّلة مسبقاً؛ سبب خسارة مطلوب؛ مرحلة فيها فرص مفتوحة.

ذات صلة

• استكشاف أخطاء الفرص