نظرة عامة: أنشطة CRM
الهدف
فهم كيف تتتبع المكالمات والاجتماعات والبريد والملاحظات والمهام المتابعة عبر سجلات CRM.
لمن
كاتب / مدير مبيعات بصلاحية crm.view (الإنشاء/الإكمال crm.manage).
مكان النشاط في الدورة
- سجّل نشاطاً بالنوع والموضوع والطرف/الفرصة الاختيارية والاستحقاق والتفاصيل.
- الأنواع النظامية: مكالمة، اجتماع، بريد، ملاحظة، مهمة. يمكن إضافة أنواع مخصصة.
- الحالة: مفتوح ← إكمال أو ملغى.
- المكالمة/الاجتماع/المهمة قد تنشئ أحداث تقويم.
- نطاق الملكية يستخدم الفاعل (المنشئ).
- المتابعة التلقائية عند تغيير المرحلة قد تنشئ مهمة تلقائياً.
فتح الشاشة
CRM ← العمل ← الأنشطة.