تحويل ودمج العملاء المحتملين

الهدف

تمرير العملاء المحتملين عبر التأهيل وتحويلهم إلى عملاء ودمج المكررات أو توجيههم لفريق مبيعات.

لمن

كاتب / مدير بصلاحية crm.manage.

المتطلبات

• العميل المحتمل غير محوّل / مدموج للتحويل أو الدمج.
• خيارات CRM قد تفرض بريداً أو هاتفاً أو شركة قبل التحويل.
• مرحلة أنبوب صالحة إن اخترت فتح فرصة.

الخطوات — تقدّم الحالة

1. افتح العميل المحتمل وحرّك الحالة عبر جديد، تم التواصل، مؤهّل، أو غير مؤهّل.
2. سجّل المكالمات والاجتماعات والمهام من الجدول الزمني.

الخطوات — التحويل

1. اختر تحويل. التلميح: التحويل ينشئ عميلاً وفرصة اختيارياً.
2. اختياري: فتح فرصة مع المرحلة والعنوان.
3. أكّد. يُنشأ طرف عميل ويُعلَّم العميل المحتمل محوّل.

الخطوات — الدمج / التوجيه

1. دمج: اختر عميلاً محتملاً آخر؛ لا يمكن دمج المحوّلين أو الدمج في النفس.
2. توجيه لفريق: اختر فريقاً له أعضاء.

النتيجة

يرتبط العميل المحوّل بطرف (وفرصة اختيارياً). يتابع العمل على مسار الصفقات.

توقفات صارمة (422)

تحويل مسبق، حقول مطلوبة في الخيارات، لا مرحلة، دمج غير صالح، فريق بلا أعضاء.

ذات صلة

• دورة حياة الفرص
• استكشاف أخطاء العملاء المحتملين