إنشاء فرصة
الهدف
فتح فرصة جديدة على مسار الصفقات مقابل طرف/عميل موجود.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- وحدة crm ومرحلة نشطة واحدة على الأقل.
- طرف موجود مسبقاً.
- الخيارات قد تفرض تاريخ الإغلاق المتوقع و/أو الخطوة التالية.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← مسار الصفقات ← فرصة جديدة.
- أدخل العنوان (مطلوب).
- اختر الطرف والمرحلة (مطلوبان).
- عيّن القيمة والعملة وتواريخ الإغلاق والخطوة التالية والمصدر والمالك والملاحظات.
- أضف بنوداً اختيارياً (مطلوبة لاحقاً للتحويل إلى عرض سعر).
- احفظ. تبدأ الفرصة مفتوحة.
النتيجة
تظهر الصفقة في عمود المرحلة. التالي: تحريك المراحل أو الفوز/الخسارة/التحويل.
توقفات صارمة
- 422 عند فرض تاريخ الإغلاق أو الخطوة التالية.
- طرف أو مرحلة غير معروفين.