البحث في فواتير المبيعات
الهدف
العثور على الفواتير التي تتطلب إجراءً وإدارة الذمم المدينة من قائمة واحدة.
الوصول
فعّل وحدة المبيعات وامنح صلاحية sales.view. يتطلب الإنشاء والتعديل sales.manage، والترحيل sales.post، وإرسال البريد الإلكتروني للعميل sales.send. لإجراءات القبض والجداول الدورية صلاحيات مستقلة.
البحث وتنظيم الفواتير
- افتح التجارة ← فواتير المبيعات. اختر جميع الفواتير أو عملي أو المسودات أو بانتظار الاعتماد أو الجاهزة للإرسال أو بانتظار السداد أو المتأخرة أو المسددة أو المعكوسة.
- افتح عوامل التصفية وحدد العميل أو مسؤول التحصيل أو مندوب المبيعات أو الفرع أو العملة أو تواريخ الفاتورة والاستحقاق أو الرصيد أو أعمار الديون أو التسليم أو المتابعة. اضغط تطبيق عوامل التصفية؛ تعديل الحقول وحده لا يغيّر النتائج.
- تعرض البطاقات إجماليات جميع النتائج المطابقة، مع فصل العملات. تظهر افتراضياً أعمدة الرقم والعميل والإجمالي والرصيد والتسليم والحالة والاستحقاق. استخدم الأعمدة لإظهار حالة السداد وآخر إرسال والمتابعة والمسؤول وغيرها.
- اختر حفظ طريقة العرض لحفظ التصفية المطبقة. طرق العرض الشخصية تخصك، والمشتركة تتطلب صلاحية الإدارة. يمكنك تحديث طريقة العرض المعدلة أو تعيينها افتراضية أو حذف ما تملكه. استورد طرق العرض القديمة من هذا المتصفح إذا ظهر الخيار. تُفصل طرق العرض حسب المستخدم والمنشأة.
- افتح صفاً للمعاينة ثم افتح الفاتورة كاملة. يعيدك الرجوع إلى القائمة إلى سياق القائمة المحفوظ في الرابط.
إجراءات الفواتير المحددة
حدد الصفوف لتنزيل ملفات PDF أو تصدير الفواتير المحددة إلى CSV. يعرض الترحيل الجماعي وحذف المسودات نتيجة كل فاتورة؛ أعد محاولة العمليات الفاشلة بعد معالجة السبب. يتيح البريد الإلكتروني معاينة المستلمين والرسائل قبل وضعها في قائمة الإرسال. لا تُضاف الرسائل الناجحة مجدداً عند إعادة المحاولة. مهام المتابعة الداخلية مستقلة عن رسائل العملاء.
المتابعة
تضم التفاصيل أقسام النظرة العامة والمدفوعات والتحصيل والتواصل والنشاط والملفات. عيّن مسؤول التحصيل وسجّل تاريخ السداد الموعود وملاحظة داخلية، وأوقف تذكيرات السداد المجدولة عند الحاجة. عاين تذكير العميل وحدد موعداً اختيارياً لإرساله. يعتمد حقل الجدولة المنطقة الزمنية لجهازك.
تنتظر الرسالة المدرجة في القائمة دورها في المعالجة. تتطلب حالة الإرسال الجاري أو النتيجة غير المؤكدة التحقق من التسليم قبل الإرسال مجدداً؛ لا تعاد تلقائياً. ينتظر التذكير عند إيقافه، ويؤجله وعد السداد المستقبلي. يُعاد التحقق من السداد وأهلية الفاتورة وصلاحيات المرسل قبل الإرسال.