نظرة عامة: فواتير المبيعات
الهدف
فهم مكان فاتورة المبيعات في دورة المبيعات ومتى تستخدم العروض والأوامر والفواتير والإشعارات الدائنة والمقبوضات.
لمن
كاتب مبيعات، ذمم مدينة، مدير مبيعات.
مكان الفاتورة في الدورة
- عرض سعر اختياري (مسودة) ← تحويل إلى أمر أو فاتورة.
- أمر بيع اختياري (مسودة) ← تسليم و/أو فوترة (كاملة أو جزئية).
- فاتورة المبيعات تُنشأ مسودة ثم تُرحَّل (صلاحية
sales.post). الترحيل يرقّم الفاتورة ويحدّث الذمم والإيراد/الضريبة ويصرف المخزون للأصناف المخزنية. - القبض يوزّع النقد/البنك على الفواتير المفتوحة (القبض يُرحَّل عند الإنشاء — بلا مسودة).
- التصحيح بعد الترحيل: إشعار دائن (عكس كامل من الفاتورة، أو مسودة ثم ترحيل). لا تحذف فاتورة مرحّلة.
فتح الشاشة
التجارة ← فواتير المبيعات.
العمل من تفاصيل الفاتورة
- تتضمن متابعة التحصيل سجلًا مؤرخًا للتحديثات المحفوظة، مع عضو الفريق والمسؤول ووعد السداد وحالة التذكيرات. تظهر الملاحظات عند حفظها، وتوضح السجلات القديمة غياب نص الملاحظة. استخدم تحميل السجلات الأقدم لعرض التحديثات السابقة.
- تتضمن تفاصيل الفاتورة ثلاثة تبويبات: نظرة عامة للأسطر والتفاصيل المساندة والتواصل والملفات، والتحصيل للمدفوعات والمتابعات، وسجل النشاط للتدقيق. يبدأ حقل ملاحظة المتابعة فارغًا، وتظهر آخر ملاحظة محفوظة بشكل منفصل. يحتفظ المسؤول وتاريخ الوعد وإعدادات التذكير بقيمها الحالية.
- استخدم الإجراء الرئيسي لترحيل المسودة أو إرسال الفاتورة غير المرسلة أو تسجيل قبض للفاتورة غير المسددة. تعتمد الإجراءات المتاحة على صلاحياتك وحالة الموافقة.
- انقر على اسم الصنف لمعاينة تفاصيله دون مغادرة الفاتورة، إذا كانت لديك صلاحية عرض الأصناف. يظهر البحث بالصنف أو رمزه أو الوصف للفواتير التي تتجاوز ثمانية أسطر. تظل الإجماليات شاملة لجميع الأسطر أثناء البحث.
- افتح الأوامر والمقبوضات والإشعارات الدائنة من المستندات المرتبطة. تعرض البطاقات الحالة والمبلغ عند توفرهما، ويؤدي اختيار المستند إلى فتح معاينته.
- قبل إعادة الإرسال، راجع التنبيه الذي يعرض المستلم وتاريخ الإرسال السابق عند توفر السجل. تؤدي إعادة الإرسال إلى إنشاء رسالة بريد أخرى.
- يحفظ هذا المتصفح اختيارات أعمدة الأسطر وحالة توسيع تفاصيل المستند لكل مستخدم ومنشأة على حدة.