إعداد أنشطة CRM

الهدف

ضبط أنواع الأنشطة والتذكيرات وسلوك المتابعة التلقائية.

مسؤول بصلاحية crm.admin.

افتح إعداد CRM ← أنواع الأنشطة. احتفظ بالمفاتيح النظامية وأضف أنواعاً مخصصة بمفاتيح فريدة.
راجع علامات التقويم على الأنواع.
تحت الخيارات عيّن دقائق التذكير وملخص البريد والمتابعة التلقائية عند تغيير المرحلة.
اختياري: سير العمل للإنشاء أو الإشعار عند أحداث CRM.
تأكد من إعداد فرق المبيعات/المالكين لتعيين الفاعلين بشكل صحيح.

يستخدم التسجيل والمتابعة التلقائية كتالوج الأنشطة وسياسة التذكير للمنشأة.