التقاط عميل محتمل
الهدف
إنشاء عميل محتمل بالحقول الأساسية ثم إكمال الباقي من صفحة السجل.
لمن
كاتب بصلاحية crm.manage.
المتطلبات
- وحدة crm مفعّلة؛ المصادر والحالات والوسوم وفريق مبيعات ومسار افتراضي بمراحل تُبذر عند أول استخدام.
- سياسة التكرار في خيارات CRM قد تحذّر أو تمنع عند تطابق البريد/الهاتف/الشركة.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← العملاء المحتملون ← التقاط عميل محتمل.
- أدخل الاسم (مطلوب) والشركة والبريد والهاتف والمصدر والمالك إن توفرت.
- حفظ. يفتح النظام سجل العميل المحتمل.
- انقر أي حقل متبقٍ على السجل لتعديله في مكانه.
النتيجة
يظهر العميل المحتمل في القائمة/الكانبان. التالي: التأهيل والتحويل أو تسجيل نشاط.
توقفات صارمة
- 422 إذا نقص الاسم أو كان البريد غير صالح.
duplicate_leadعند سياسة التكرار منع.