نظرة عامة: الفرص
الهدف
فهم مسار الصفقات: الفرص المفتوحة تتحرك عبر مراحل المنشأة حتى الفوز أو الخسارة أو التحويل إلى عرض سعر.
لمن
كاتب / مدير مبيعات بصلاحية crm.view (الإنشاء/التحريك crm.manage؛ التحويل لعرض crm.convert).
مكان الفرصة في الدورة
- الإنشاء من مسار الصفقات ← فرصة جديدة أو من تحويل عميل محتمل.
- مطلوب: الطرف، المرحلة، العنوان. قيمة اختيارية بعملة المنشأة الأساسية افتراضياً.
- السحب عبر المراحل. مرحلة فوز / خسارة تضبط الحالة.
- تعليم كخاسر قد يتطلب سبب خسارة.
- تحويل إلى عرض سعر لصفقة فائزة ببند واحد على الأقل ← مسودة عرض مبيعات.
- الصفقات المفتوحة قد تصبح راكدة حسب أيام الركود.
فتح الشاشة
CRM ← العمل ← مسار الصفقات.