مسح المستندات

الهدف

تصوير أو رفع فواتير الموردين ليستخرج الذكاء الاصطناعي الحقول؛ تؤكدها ثم ينشئ BlueMatrix فاتورة مشتريات (مسودة أو مرحّلة) مع متابعة اختيارية للسداد ومطابقة البنك.

لمن

كتبة الذمم الدائنة بصلاحية document_scan.view وdocument_scan.manage للالتقاط والتطبيق. تطبيق/ترحيل الفاتورة يحتاج صلاحيات المشتريات؛ السداد payments.manage؛ مطابقة البنك bank.manage.

المتطلبات

• وحدة ai_assistant مفعّلة.
• نوع الالتقاط في المرحلة الحالية: فاتورة مشتريات (ap.bill) فقط من صندوق الوارد.
• ملف JPG/PNG/PDF حتى 25 ميجابايت (الكاميرا على الهاتف مدعومة).
• موردون وإعداد مشتريات عند التطبيق؛ حساب بنكي عند السداد.

الخطوات

1. افتح الذكاء الاصطناعي ← مسح المستندات.
2. تحت مسح فاتورة مشتريات استخدم التقاط صورة / رفع ثم ابدأ (document_scan.manage).
3. انتظر الحالة مرفوع ← استخراج ← جاهز (تُحدَّث الصفحة أثناء OCR). افتح مراجعة إن لزم.
4. في مراجعة المسح:
   • أكّد المورد ورقم الفاتورة والتواريخ والعملة والملاحظات والبنود.
   • إنشاء مسودة فاتورة أو إنشاء وترحيل فاتورة؛ أو إعادة OCR / تجاهل.
5. بعد فاتورة مرحّلة برصيد مفتوح: اقترح/رحّل السداد واستخدم تلميحات تسوية البنك لـ مطابقة سطور بنفس المبلغ.
6. فتح الفاتورة للانتقال لمستند المشتريات.

النتيجة

دورة المسح: uploaded ← extracting ← ready ← applied | discarded | failed. التطبيق ينشئ فاتورة مشتريات؛ السداد ومطابقة البنك يحدّثان الذمم والتسوية عند النجاح.

توقفات صارمة

• نوع مستند غير معروف أو إجراء غير مسموح في الحالة الحالية ← خطأ نطاق.
• بلا استخراج / أخطاء تحقق ← صحّح الحقول أو أعد OCR.
• رحّل فاتورة الشراء قبل اقتراح السداد؛ لا رصيد مفتوح؛ اختر حسابًا بنكيًا أولًا.
• غياب إعداد OCR ← قد تفشل الحالة.
• بلا document_scan.manage تُخفى واجهة الالتقاط.

ذات صلة

• مركز مساعدي الذكاء الاصطناعي
• مركز إجراءات الذكاء الاصطناعي
• المساعد الذكي