تنفيذ وفاتورة أمر بيع

الهدف

التسليم و/أو الفوترة من أمر.

الخطوات

1. افتح الأمر.
2. إن بقيت كميات: تسليم.
3. لفوترة كميات محددة، اختر فاتورة وراجع الأمر والعميل وأسعار الوحدات، ثم اختر إنشاء مسودة فاتورة. أدخل صفراً لاستبعاد بند. ينشئ تحويل مسودة لكل الكميات غير المفوترة.
4. يفتح إجراء الفاتورة المسودة الجديدة. راجع الأسعار والضرائب والإجمالي ثم رحّلها. لا يغير إنشاء المسودة المخزون أو تقدم الفوترة. يُرفض الترحيل إذا سبق أن فوترت فاتورة أخرى الكميات.
5. ألغِ فقط إن كان مسموحاً.

مراجعة الطلب

اختر إنشاء مراجعة من عمليات العميل لأحدث طلب مفتوح قبل أي تسليم أو فوترة أو إنشاء مستندات مرتبطة. أدخل سبب المراجعة واختر سبب الإلغاء إذا كانت شركتك تشترطه. يؤدي إنشاء المراجعة إلى إلغاء النسخة السابقة فورا وفتح مسودة جديدة مرقمة. راجع المسودة وعدلها واعتمدها بشكل منفصل؛ لا يتم إرسالها تلقائيا. إذا فشل الإنشاء، يبقى الطلب الأصلي دون تغيير.

تبقى النسخ السابقة ضمن السجل مع خيار فتح أحدث مراجعة، ولا يمكن تسليمها أو فوترتها أو مراجعتها مجددا. لا يمكن حذف مسودات المراجعة؛ ألغها إذا لم تعد مطلوبة. إلغاء المراجعة لا يعيد تنشيط نسخة سابقة. عالج الطلبات المرتبطة بمسودات فواتير أو بنشاط مكتمل من خلال إجراءات الإلغاء أو الإرجاع أو الإشعار الدائن بدلا من نسخها.

افتح سجل المراجعات لاستعراض النسخ من الأحدث إلى الأقدم. اختر رقم الطلب لمعاينة النسخة داخل الصفحة، أو فتح لعرض الطلب كاملا. يبرز مقارنة مع الأحدث التغييرات في الشروط والمبالغ والكميات والأسعار، ويشير إلى الإعدادات الأخرى المتغيرة لمعاينتها. تقارن البنود حسب رقمها، لذلك قد يظهر تغيير ترتيبها كتغييرات.

اختر استعادة كمسودة جديدة لنسخة سابقة، وأدخل السبب واختر سبب الإلغاء إذا كان مطلوبا. تصبح محتويات النسخة المختارة مسودة جديدة بالرقم التالي، وتلغى النسخة المفتوحة الحالية ضمن العملية نفسها. يمكن أيضا استعادة أحدث نسخة ملغاة إذا كانت سلسلة المراجعات كاملة خالية من التسليم والفوترة والمستندات المرتبطة. تبقى السجلات السابقة دون تغيير. راجع الأسعار والضرائب ومتطلبات الاعتماد قبل تنفيذ المسودة الجديدة. تتوفر أيضا إجراءات تعديل وإلغاء لأحدث نسخة مؤهلة.

إرسال نسخة

اختر إرسال المستند من عمليات العميل. راجع بريد العميل والموضوع والرسالة المعبأة مسبقاً، وأدخل بريداً إن لم يكن للعميل بريد مسجل. اختر جهات الاتصال الإضافية من نسخة إلى جهات اتصال العميل؛ لا تُحدد أي جهة تلقائياً. لا يمكن اختيار المستلم الرئيسي أو جهة بلا بريد صالح. راجع ملخص المستلمين قبل الإرسال. تُحفظ قائمة النسخة في سجل الإرسال، ولا تُنسب فتحات الرسائل الجماعية إلى مستلم بعينه. يُرفق المستند بصيغة PDF تلقائياً. يستبدل استعادة القيم الافتراضية تعديلاتك بالقيم الحالية للعميل والمستند. يتطلب الإرسال صلاحية sales.send، وتنطبق التعديلات على هذه الرسالة فقط. تبقى تعديلاتك عند فشل الإرسال لإعادة المحاولة.