البحث في الفرص
الهدف
تصفّح لوحة مسار الصفقات أو القائمة وتصفية الصفقات الراكدة وفتح التفاصيل.
لمن
كاتب مبيعات بصلاحية crm.view.
المتطلبات
- وحدة crm وصلاحية العرض. نطاق المالك ينطبق بلا
crm.view_all. - يفضّل وجود مراحل — اللوحة الفارغة تعرض أنه لا مراحل بعد.
الخطوات
- افتح CRM ← العمل ← مسار الصفقات.
- استخدم أعمدة اللوحة أو وضع القائمة مع العروض المحفوظة.
- صفِّ راكدة فقط عند الحاجة؛ راجع بلاطات التوقعات.
- افتح بطاقة/صفاً للإجراءات.
- فرصة جديدة للإنشاء؛ إدارة المراحل لتعديل المراحل.
النتيجة
يمكنك إيجاد الصفقات ومتابعة التحريك أو التحويل إلى عرض.