نظرة عامة: العملاء المحتملون
الهدف
فهم كيف يلتقط العميل المحتمل الاهتمام الوارد ويتحوّل إلى عميل (وفرصة اختيارياً).
لمن
كاتب / مدير مبيعات بصلاحية crm.view (الإدارة تحتاج crm.manage).
مكان العميل المحتمل في الدورة
- التقاط عميل محتمل (التقاط عميل محتمل) بالاسم وبيانات الاتصال والمصدر والقيمة التقديرية.
- تحريك حالة دورة الحياة: جديد ← تم التواصل ← مؤهّل / غير مؤهّل.
- تسجيل أنشطة من الجدول الزمني؛ تعيين المالك؛ توجيه لفريق أو دمج عند الحاجة.
- تحويل (
crm.manage): ينشئ طرف عميل وفرصة مفتوحة إن فُعّل ذلك. تصبح الحالة محوّل. - لا تستخدم
crm.convertللعملاء المحتملين — هذه الصلاحية لتحويل الفرصة إلى عرض سعر.
فتح الشاشة
CRM ← العمل ← العملاء المحتملون.