إعداد الإشعارات الدائنة
الهدف
ضبط إعدادات المنشأة والصلاحيات التي تؤثر على الإشعارات الدائنة.
لمن
مسؤول المنشأة / مسؤول المبيعات (sales.admin).
المتطلبات
- وحدة المبيعات مفعّلة؛ الوصول إلى الإعداد والأدوار.
الخطوات
- فعّل المبيعات وتأكد من دعم الحسابات/الضريبة للترحيل العكسي.
- افتح إعداد المبيعات للحقول المطلوبة وسياسات الإنشاء/الترحيل.
- أكّد ترقيم
sales_credit_note(عند الترحيل). - عيّن الصلاحيات: عرض، إدارة (مسودة)، ترحيل (ترحيل/اعتماد/توزيع/إلغاء)، وإدارة المدفوعات لاسترداد نقدي.
- درّب الكتبة: مسار الفاتورة إشعار دائن (إنشاء+ترحيل+تسوية كاملة) مقابل مسودة ثم ترحيل للجزئي.
النتيجة
تُرحَّل الإشعارات بسلاسة ويستخدم الموظفون المسار والصلاحية الصحيحين.