نظرة عامة: العملاء
الهدف
فهم ما هو العميل في BlueMatrix وكيف يتصل مركز العميل بالمبيعات والذمم والعمل ذي الصلة.
لمن
كتّاب ومديرو مبيعات / ذمم مدينة بصلاحية party.view. أرصدة الملف تحتاج customer_profile.view.
مكان العميل في الدورة
- أنشئ طرف عميل من العملاء ← عميل جديد.
- اختيارياً فعّل أيضاً مورد ليظهر الطرف تحت الموردين.
- استخدم الطرف في عروض/أوامر/فواتير المبيعات والمقبوضات وCRM وPOS وغيرها.
- افتح مركز العميل (نقرة على الصف) للهوية ومؤشرات الذمم والأدوار والهوية العالمية والموافقات وتبويبات الوحدات.
- أرشِف عند إخراج العميل من القوائم النشطة — لا حذف صلب. المسح وفق GDPR إجراء منفصل بصلاحية أعلى.
فتح الشاشة
الدليل ← العملاء.