إنشاء عميل

الهدف

إنشاء طرف عميل جديد (واختيارياً كمورد أيضاً) من نافذة قائمة العملاء.

party.create. مجموعة الأسعار تحتاج وحدة التسعير وpricing.view.

افتح الدليل ← العملاء ← عميل جديد.
أدخل الاسم (مطلوب؛ خرائط اللغات المفعّلة).
اختيارياً المرجع (يُعيَّن تلقائياً إن تُرك فارغاً عند الترقيم التلقائي).
عيّن النوع: مؤسسة أو شخص.
املأ البريد والهاتف والرقم الضريبي وعنوان الفوترة حسب الإعداد.
حقول ملف العميل: شروط الدفع (أيام)، حد الائتمان، حد تعرض الشيكات، العملة الافتراضية، ومجموعة الأسعار عند التوفر.
اختيارياً أيضاً مورد.
حفظ.

عميل نشط في القائمة؛ قد يُعيَّن المرجع تلقائياً. سياسة تحذير قد تُرجع مطابقات مع إنشاء السجل.

تحقق الحقول؛ رسائل الإعدادات الإلزامية؛ يوجد طرف مطابق بالفعل. عند حظر التكرار.