إدارة علاقات العملاء (CRM)

الهدف

العثور على دليل CRM المناسب للعملاء المحتملين ومسار الصفقات والأنشطة.

لمن

كتّاب ومدراء المبيعات مع وحدة crm مفعّلة. مقالات الإعداد تحتاج crm.admin.

كيف تترابط أجزاء CRM

1. التقاط عملاء محتملين ← تأهيل ← تحويل إلى طرف عميل (وفرصة اختيارياً).
2. إدارة الفرص على لوحة مسار الصفقات عبر مراحل المنشأة حتى فوز أو خسارة.
3. تسجيل الأنشطة (مكالمة، اجتماع، بريد، ملاحظة، مهمة) على الأطراف أو العملاء المحتملين أو الفرص.
4. فرصة فائزة ببنود يمكن تحويلها إلى عرض سعر (crm.convert) كمسودة عرض مبيعات.

فتح الوحدة

قشرة CRM ← العمل: مركز العمل (/work-hub، اختصارات الوحدات — ليس عملي)، لوحة CRM، مسار الصفقات، العملاء المحتملون، الأنشطة، جهات الاتصال؛ الإعداد ← إعداد CRM.

لوحة CRM تتضمن إلغاءات اشتراك البريد: من ألغى الاشتراك ومتى. تواريخ من/إلى تصفّي القائمة. رسائل CRM اللاحقة إلى تلك العناوين تُحظر.

ذات صلة

• مركز العمل
• نظرة عامة: العملاء المحتملون
• نظرة عامة: الفرص
• نظرة عامة: الأنشطة