إعداد مسار الصفقات والفرص

الهدف

ضبط مسارات الصفقات والمراحل وأسباب الخسارة وسياسات الفرص (الحقول المطلوبة، الركود، المتابعة التلقائية).

crm.admin لإعداد CRM؛ crm.manage يمكنه إدارة المراحل على شاشة مسار الصفقات.

افتح CRM ← الإعداد ← إعداد CRM.
مسارات الصفقات: أنشئ/أعد التسمية؛ عيّن أيام الركود. يُبذر مسار مبيعات افتراضي بمراحل من التنقيب إلى الفوز/الخسارة عند أول استخدام.
إدارة المراحل: اسم المرحلة، الترتيب، الاحتمال، علامات الفوز/الخسارة. لا تعطّل مرحلة فيها فرص مفتوحة.
كتالوج أسباب الخسارة.
الخيارات: فرض سبب الخسارة / تاريخ الإغلاق / الخطوة التالية؛ متابعة تلقائية؛ أيام الركود.
الوسوم والفرق وسير العمل حسب الحاجة.

أعمدة اللوحة وقواعد الإغلاق تطابق أسلوب بيع فريقك.